權威發布丨2018年中國連鎖百強出爐
時間:2019-05-09 | 來源:| 作者:中國連鎖經營協會 | 瀏覽次數:144

 

       中國連鎖經營協會“2018年行業基本情況及連鎖百強調查”日前結束,“2018年中國連鎖百強”名單於2019年5月9日發布。

 

 

一、基本情況

 

       2018年連鎖百強銷售規模為2.4萬億元,同比增長7.7%,占社會消費品零售總額的6.3%,比上年增長0.3個百分點。連鎖百強門店總數13.8萬個,同比增長16.0%。去除便利店門店因素(含蘇寧小店),百強門店增速為9.1%,與上年持平。

 

       2018年,蘇寧、永輝、居然之家、銀泰、紅星美凱龍、屈臣氏、美宜佳、盒馬鮮生、信譽樓、孩子王、大參林、全家、百果園、7-11、大張、羅森、匯嘉和健之佳等18家企業實現了銷售和門店兩位數的同步增長。同時有30家企業的銷售額和(或)門店數與上年相比出現不同程度的下降。

 

       連鎖百強銷售額的增長部分得益於全渠道業務的積極拓展。2018年,百強線上銷售業務增長55.5%,增幅超過全國線上商品零售增幅一倍以上。超市發、卜蜂蓮花、五星電器、永輝、美宜佳、百果園、中石化易捷等企業更是實現了三位數的增長。去除線上銷售占比較高的蘇寧、國美、盒馬鮮生等企業,百強企業線上銷售額平均占比達到2.6%,比上年提高0.8個百分點,其中超市業態占比為1.9%,比上年提高0.6個百分點。

 

       在發展線上業務的同時,百強企業通過管理優化,運營效率進一步提升。2018年,百強企業平均人效198萬元,比上年提高了3.0%。百強平均毛利率由上年的17.9%提高到18.3%,中位數18.1%,與上年持平。

 

 

二、區域龍頭喜憂參半,低線市場發展穩健

 

       百強企業中的區域龍頭包括兩類:立足一二線或省會城市布局周邊市場的省域龍頭企業;立足地(縣)布局周邊市場的地縣龍頭企業。區域龍頭往往多業態發展,在當地市場擁有較高的市場份額和領導地位。

 

       2018年,省域龍頭企業銷售和門店增長分別為4.2%和5.5%,地縣龍頭企業銷售和門店增長分別為4.9%和-0.7%,均低於百強平均增幅。

 

       從運行情況看,省域龍頭企業坪效下降5.6%,人效下降3.4%。毛利率19.2%,比上年略有下降。地縣龍頭企業運營狀況明顯優於省域龍頭企業,坪效人效雙雙向好,分別提高2.2%和7.5%。毛利率15.2%,比上年提高了0.3個百分點。

 

       省域龍頭企業多有國資背景,主力業態以百貨店居多,近幾年既有外資和跨區域零售商的競爭,又有線上零售的分流,在市場轉入低速發展的過程中,機製創新和業態轉型重組顯得更為迫切。

 

       地縣龍頭企業機製靈活,契合消費,線上線下競爭尚不激烈,但市場相對狹小,消費人口和購買力有限,一些管理基礎好、實力較強的企業正在探索外延性擴張。

 

 

三、大型超市增長趨弱,國際品牌創新求變

 

       作為快消品零售的主力業態,大型超市普遍麵臨坪效下降、盈利能力趨弱的困局,增長乏力。

 

       2018年,以經營大型超市為主的百強企業,銷售額平均增長2.5%,門店數平均增長3.6%,均顯著低於百強平均增速。同時,大型超市營運成本繼續上漲,員工薪酬總額上漲13.0%,房租上漲10.6%,成本占銷售比重在各業態中居於較高水平。

 

       2018年,大型超市坪效平均下降8.0%,但人效提高4.9%,毛利率提高0.5個百分點,達到21.5%。通過管理優化,減員增效,大型超市正在尋求逆勢增長。

 

       百強中的國際零售品牌以經營大型超市為主。部分國際品牌統計數據顯示,2018年,外資大型超市的坪效平均下降4.0%,人效提高5.5%,毛利率達到23.2%,好於百強大型超市的平均水平。

 

       國際零售品牌在導入全渠道零售方麵不遺餘力。2018年,外資百強線上零售額增長61.4%,比百強平均水平高出5.9個百分點。沃爾瑪將京東到家擴展到250多家門店,其促銷某日的線上銷售額比上年同日線上銷售增長5倍;家樂福與騰訊合作開展線上業務;永旺在中國設立零售數字化研發機構;伊藤洋華堂上線伊藤商城;宜家與微信合作推出“宜家家居快閃店”,線上業務覆蓋到149個城市;高鑫零售引入阿裏淘鮮達項目,線上訂單累計超過4500萬單。

 

       在資本合作方麵,國際零售品牌也表現出積極姿態。高鑫引入阿裏巴巴,家樂福引入騰訊,麥德龍提出引資計劃。永輝購入百佳,利群收購樂天。近兩年是外資零售企業與本土企業資本合作最活躍的階段。

 

 

四、百貨店艱難破局,便利店高歌猛進

 

       2018年銷售額和門店數出現下降的百強企業中,以百貨店為主營業務的企業占到一半。2018年,百強百貨店總銷售額同比增長3.5%,門店數同比增長3.9%,線上銷售增長46.1%,均低於百強平均水平。毛利率17.4%,比上年下降0.2個百分點。雖然整體業績平平,但部分百貨店企業依然表現出較好的發展勢頭。以信譽樓為例,2018年,該公司銷售額和門店數分別增長17.3%和13.8%,為立足三四線以下市場、采取買斷經營的百貨店企業樹立了標杆。

 

       在連鎖百強各業態中,便利店增速遙遙領先。2018年,便利店百強企業銷售規模同比增長21.1%,門店數量增長18.0%,新增門店11944個,占百強新增門店總數的62.5%。

 

       加盟是便利店門店拓展擴張的主要方式。2018年百強新增門店的加盟店占比超過三分之二,加盟店的平均投資回報期23.3個月,比上年略有縮短。移動互聯技術為便利店的日常管理提供了有效工具。2018年,門店運營和員工在移動端的管理工具正在得到廣泛使用。

 

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