八年投中6家超級獨角獸,馬雲給雲鋒基金定的標準有兩條
轉自 掌鏈
時間:2018-11-01 | 所屬類別: | 瀏覽次數:636
八年投中6家超級獨角獸,馬雲給雲鋒基金定的標準有兩條

 

 

 

雲鋒基金,由阿裏巴巴董事局主席馬雲和聚眾傳媒創始人虞鋒聯合一批行業領袖、成功企業家和創業者共同發起,雲鋒的名字也來源馬雲和虞鋒,合夥人包括新希望集團董事長劉永好、巨人網絡董事長史玉柱、銀泰集團董事長沈國軍、孩子王和匯通達創始人汪建國等商界領袖。

雲鋒基金主要涉足互聯網、醫療、大文娛、金融、物流與消費等領域,在投超級獨角獸企業(估值100億美元以上)6家,包括阿裏巴巴、螞蟻金服、菜鳥網絡、小米科技、寧德時代、藥明康德,在投獨角獸企業(估值10億美元以上)12家,獨角獸命中率相當高。

掌鏈根據公開數據統計,雲鋒基金在物流電商行業共投資了19家企業,其中阿裏巴巴、菜鳥網絡、圓通、滿幫、易果生鮮都是獨角獸企業。

八年投中6家超級獨角獸,馬雲給雲鋒基金定的標準有兩條

 

(掌鏈根據公開信息不完全整理,僅供參考)

初戰告捷

2009年,一位世界級的投資者對馬雲和虞鋒說,你們應該做一個投資基金,進行係統性的投資。那位頂級投資人認為,作為中國最大的互聯網電商平台阿裏巴巴創始人的馬雲和作為中國綜合性傳媒集團聚眾傳媒創始人的虞鋒,對中國本土市場的了解有天然的優勢,他們比任何資本都有機會投資。

當時,虞鋒處在一種比較放鬆的狀態。2006年,他創辦的聚眾傳媒被分眾傳媒收購以後,便開始做一些個人投資,在聽到那位世界級投資人的提議前,過著比較自由鬆散的日子,但他也覺得這種個人的遊離狀態讓他漸漸喪失了敏銳性和組織性。

投資人的那番話對虞鋒觸動挺大的,他覺得可以也應該去做。馬雲也想做,兩人一拍即合,創立了雲鋒基金。

雲鋒基金試水的第一個企業是高明網,一家由美國團購鼻祖Groupon和騰訊合資建立的團購網站,起初利用Groupon的運營經驗和騰訊龐大的流量優勢,迅速在市場上取得一定成果,但在之後的千團大戰中卻被體量輕便靈活的美團和大眾點評滅掉。

雲鋒基金投資的第二個企業是心怡科技。心怡科技現在是阿裏巴巴的物流供應商,但在雲鋒2010年投資它之前,還隻是一個主要麵向直銷類、化工類客戶的初創企業。2012年,在阿裏巴巴逍遙子張勇的邀請下,心怡科技承接天貓超市物流項目,進入電商物流行業。

心怡科技對物流科技的重視得到了阿裏巴巴的高度認可,2014年,阿裏巴巴數千萬人民幣A輪澳门金沙赌场注入心怡科技,2016年,雲鋒基金和菜鳥網絡再次B輪投資心怡科技。

心怡科技官網顯示,截至目前,心怡科技在國內已設有88個RDC(區域分撥)中心,倉配網絡覆蓋全國超過350個城市;共有388個全球供應鏈網絡,逾200萬平方米管理的倉儲麵積,日峰值訂單處理能力達4000萬件。在每年的天貓雙11訂單的處理中扮演了重要的角色。

雲鋒基金當初的投資也收到了高額的回報。

專注“5新+2H”投資

2016年,馬雲在杭州的雲棲大會上提出了“5新”,即新零售、新製造、新金融、新技術、新資源,外加“2H”,即Happiness文娛、Health健康。

雲鋒基金現在的投資重點就是馬雲的5新+2H。不過,在此之前,雲鋒基金已經在這七個領域進行了一係列投資,新零售的易果生鮮;新製造的小米科技;新技術的依圖科技、數瀾科技、藍胖子機器人;新金融的螞蟻金服、融360;新資源的寧德時代;2H的藥明康德、VIPkid等。

雲鋒基金還投資了眾多與新零售、新製造密不可分的物流企業,比如菜鳥網絡、心怡科技、滿幫集團、鯨倉科技、藍胖子機器人、沃天下供應鏈等。

在物流領域,自2013年投資菜鳥網絡之後,雲鋒基金加速了物流行業的布局,先後投資了生鮮供應鏈企業易果生鮮、快遞企業圓通速遞和全峰快遞、車貨匹配平台滿幫、電商倉儲自動化企業鯨倉科技、智能機器人企業藍胖子機器人、零擔企業中通快運、末端快遞服務企業浙江驛站等。形成了一條完整的物流產業鏈。

八年投中6家超級獨角獸,馬雲給雲鋒基金定的標準有兩條

 

注:此處的投資金額為企業該輪澳门金沙赌场的總額度,並非單指雲鋒基金的投資金額(掌鏈根據公開信息不完全整理,僅供參考)

投資邏輯:投正確的軌道和有格局的人

雲鋒基金有三大投資理念:

注重公司所在產業和行業的增長潛力;

注重公司本身的競爭優勢和獨特性;

注重公司管理團隊過去經驗及管理理念、是否具有清晰的公司發展方向和計劃。

虞鋒曾表示,投資企業,要看企業是否跑在未來的軌道和雲鋒的邏輯裏,但最關鍵的還是看人、看團隊,看人看其格局,格局又尤其注重長遠的理想和品行。

事實上,在這個投資理念裏麵,能深刻地看到馬雲的影子,他在阿裏巴巴經常強調願景、強調社會價值,他非常看重創業者的人品,他說,“要找既有理想又腳踏實地的人。人靠譜,模式不靠譜,他可能會將模式調靠譜;人不靠譜,模式靠譜,或者兩樣都不靠譜,死掉隻是時間問題。”

那麽什麽是未來的軌道?首先,當然是符合馬雲的5新+2H,其次是創業者的格局。虞鋒認為,創業者至少要想清楚,他的項目能給企業和社會帶來哪些獨到的價值。此外就是創業者不要輕易在巨頭的主戰場創業,“當你影響到它底層的時候,它一定會把你幹掉。”虞鋒說。

隻投雲鋒能帶去價值的企業

雲鋒基金的戰略核心有三點:關注未來、創造未來;關注年輕的企業家,創造下一代的領導者;培育未來有影響力的企業。

這樣的戰略核心自然而然引出了雲鋒的考核標準,虞鋒在捕手誌發表的文章《影響選擇的是習慣,決定選擇的是三觀》中寫道,“我們不敢說能不能在行業再培養一個馬雲、馬化騰,但至少要在一些細分領域,幫助一些企業家成為行業領袖。”

這個標準也是馬雲的要求,“我們投公司的時候,如果這個公司雲鋒基金不能給他們帶去價值,我們就不要投。”

這個理念完全驚呆了在國內外投行工作過五六年的李穎,她是被馬雲從矽穀挖來的,20歲就進了麥肯錫,轉戰雲鋒基金後,擔任雲鋒基金董事總經理。習慣了國內外投行以資本回報率作為考核標準的她,聽到這樣的話,一時間驚的說不出話,“因為很多項目都是大家的,其他基金都在搶,在這種能賺錢的情況下,我們如果不能給他們帶來價值的我們就不投,我覺得很奇怪。”她說。

事實上,雲鋒基金確實是這麽做的,這個標準在物流行業表現的尤為明顯,以心怡科技為例,雲鋒基金投資心怡科技之後,給心怡科技和天貓牽線搭橋,2011年底,心怡科技董事長邢瑋和時任天貓總裁的逍遙子張勇見麵,開啟了心怡科技和阿裏巴巴合作的大門。之後,心怡科技迎來了爆發式發展,而今觸角已經延伸到全球。

(相關數據資料,僅供參考,歡迎糾錯指正;掌鏈傳媒記者 崔芸)

0
返回列表